Data Panda brengt je SugarCRM-data samen met de data uit de rest van je bedrijf. Vanop één plek maken we er dashboards, workflows, AI-toepassingen en apps van die je team elke dag gebruikt.
SugarCRM dekt het commerciële terrein met vier producten: Sell voor verkoopautomatisatie, Serve voor klantendienst, Market voor campagnes en sales-i voor verkoopinzichten bovenop ERP-data. Daaronder zitten de objecten waar je team elke dag in werkt: accounts, contacten, leads, opportunities, cases en campagnes, met offertes en producten ernaast.
Wat Sugar onderscheidt van het doorsnee cloud-CRM is dat het nog altijd on-premises of hybride draait naast de cloud, en dat het sterk configureerbaar is sinds het in 2004 als open source-project begon. De Community Edition stopte in 2018 en het bedrijf is intussen eigendom van Accel-KKR, maar je ziet de erfenis in de praktijk: de meeste Sugar-installaties dragen eigen modules en eigen velden die er over meer dan tien jaar zijn bijgekomen.
Net die plooibaarheid maakt de rapporteringsvraag lastig. De interessante cijfers zitten in velden die iemand ooit voor één team toevoegde, en ze worden pas vergelijkbaar wanneer ze op één plek naast je facturatie, je leveringen en je supporthistoriek liggen.
Opportunities, offertes en cases die over teams heen op dezelfde manier gerapporteerd worden.
Laat Sugar reageren op wat er ná de verkoop gebeurt.
Gebruik gesloten deals en supportdata om te zien wat echt op de helling staat.
Tools voor wie niet de hele dag in Sugar zit.
Een lijst van concrete rapporten, automatisaties en AI-toepassingen die we op SugarCRM-data hebben gebouwd. Kies er een die bij je situatie past.
Hoe dicht zat de forecast van vorig kwartaal bij wat we effectief factureerden?
Opportunities worden gematcht met de facturen die erop volgden, per kwartaal en per vertegenwoordiger. Het verschil tussen forecast en omzet wordt een gemeten cijfer met concrete deals erachter, en dat zegt je of de pipeline over de hele lijn te optimistisch is dan wel of één segment systematisch uitloopt.
Welke van onze eigen velden gebruikt er nog iemand?
Invulgraad per eigen veld, per module en per team, opgevolgd doorheen de tijd. De meeste Sugar-installaties die lang meegaan, dragen velden die ooit voor iemand zinvol waren en nu op negentig procent van de records leeg staan. Weten welke er echt data in hebben, is de eerste stap om er met droge ogen op te rapporteren.
Zijn de klanten met de meeste supportcases ook diegene die op vertrekken staan?
Aantal cases en oplostijd gekoppeld aan contractwaarde en verlengingsdatum. Een stijgend aantal cases bij een grote klant vlak voor de verlenging is het patroon dat je wil vangen, en dat komt pas boven wanneer de Serve-data en het commerciële dossier in hetzelfde model zitten.
De forecast uit Sugar ligt naast wat er effectief gefactureerd werd, zodat het omzetgesprek vertrekt van één afgestemd cijfer. Offerte- en orderbedragen worden afgetoetst aan de uiteindelijke factuur, waardoor de korting die er tussenin gebeurt zichtbaar wordt.
Vertegenwoordigers en managers werken met winstpercentages en doorlooptijden die over teams heen op dezelfde manier gemeten zijn, welke eigen velden hun regio er in de loop der jaren ook bij zette. Een klant met pipeline maar een groeiende supportachterstand is zichtbaar vóór het verlengingsgesprek begint.
Serviceteams zien het aantal cases en de oplostijd naast de contracten die erachter zitten, zodat de bezetting de klanten volgt die het werk genereren. Dubbele klanten en verouderde eigen velden worden één keer opgespoord en opgekuist, op een plek waar zowel sales als service het resultaat ziet.
Een SugarCRM-opportunity die op closed-won komt, maakt of updatet de klant in Exact Online en zet een conceptfactuur klaar op basis van de Revenue Line Items. Het factuurnummer en de betaalstatus komen terug naar de Sugar-opportunity, zodat finance en sales op het einde van de maand niet meer discussiëren over welke deals als omzet tellen.
Elk SugarCRM-account wordt gelinkt aan de overeenkomstige Stripe-klant en zijn abonnement, zodat eerste betaling, mislukte charges, planwijzigingen en churn-events terugstromen naar het account. Een vertegenwoordiger die een Sugar-record opent, ziet of de klant op tijd betaalt, of er een dunning-cyclus loopt, en hoe de verlengingen ervoor staan.
Als een SugarCRM-opportunity van stadium wisselt, stilvalt of op closed-lost komt, pikt de overeenkomstige Mailchimp-audience dat op: een nurture voor stille deals, onboarding voor net gewonnen klanten, een win-back voor wie op timing verloor. De marketinglijst draait niet meer op haar eigen kalender, ze reageert op wat sales effectief doet.
Calls die Gong opneemt en de deal-health-signalen die eruit komen, landen op de overeenkomstige Sugar-opportunity: datum laatste contact, spreektijdverhouding, stilgevallen onderwerpen en vermeldingen van concurrenten. Een salesmanager die de Sugar-pijplijn overloopt, ziet welke deals aan de call-kant stilgevallen zijn voor het stadiumveld het toegeeft.
Dit zijn de 6 tabellen die we vandaag uit SugarCRM naar je warehouse halen. Je bevraagt ze rechtstreeks in SQL, koppelt ze aan de rest van je stack, of bouwt er rapporten op.
Mis je een tabel? We kunnen de sync uitbreiden. Laat ons weten wat je mist en we bouwen het erbij.
Je houdt de rapporteringstool die je al hebt. Wij koppelen hem aan het warehouse waar je SugarCRM-data staat.
OAuth-authenticatie. Standaard read-only. Wij tekenen een DPA en je admin houdt de sleutels.
Data stroomt naar je warehouse op het schema dat jij kiest. Bijna real-time of 's nachts, aan jou. Jij bent eigenaar.
We bouwen het eerste dashboard, de eerste workflow of AI-toepassing samen met jou, en geven de sleutels over. Of we blijven erbij voor doorlopende levering.
Wij zetten de basis op. Jouw team bouwt erop verder.
Beste match Teams die al een BI-analist of data engineer in huis hebben en zelf willen bouwen.
Wij bouwen het geheel, van A tot Z.
Beste match Teams zonder BI- of dev-capaciteit in huis. Jij zegt wat je nodig hebt en wij leveren het.
Jij. Ze komt in jouw warehouse terecht, op jouw cloud-account. Wij verkopen ze niet door en aggregeren ze niet. Stop je met ons, dan blijft het warehouse van jou en blijft het draaien.
Bijna real-time voor de meeste operationele systemen. Voor zwaardere bronnen plannen we per uur of per nacht. Je kiest op basis van wat de rapporten nodig hebben.
Nee. Heb je er geen, dan helpen we je er een kiezen en zetten we het op als deel van de eerste levering. Gangbare startpunten zijn Snowflake, Microsoft Fabric of een kleine Postgres-start.
We bekijken je SugarCRM-opzet en de systemen eromheen. Samen kiezen we wat we als eerste bouwen.