Vitally.io-connector

Gebruik je Vitally-data voor rapportering, automatisatie en AI.

Data Panda haalt je Vitally-accounts, contacten, conversaties, taken, health scores, playbooks en survey-antwoorden naar hetzelfde warehouse waar je CRM-, facturatie-, productgebruiks- en supportdata al staan. Vanop een plek maken we er dashboards, workflows, AI-toepassingen en apps van die customer success-leiders, AE's en het directieteam het hele kwartaal gebruiken, en niet enkel wanneer een renewal slipt of een QBR het oplegt.

Over Vitally.io

Het customer-success-platform dat productgebruik, CRM en CSM-werkstroom samenbrengt in één workspace voor wie renewals draait.

Vitally is in 2017 opgericht in New York door Jamie Davidson (CEO) en Patrick Vatterott (CTO), vanuit de overtuiging dat customer-success-teams hun dag niet zouden mogen draaien vanuit een CRM-scherm gebouwd voor verkopers. Het bedrijf telt vandaag meer dan zeshonderd B2B SaaS-klanten, met logo's als Zapier, Segment, Calendly, Gorgias en Navattic, en staat consistent als leider op G2 in de customer-success-categorie.

Het product van Vitally is een workspace gebouwd rond de manier waarop een CSM effectief op een account werkt. Health-score-Indicators lezen productgebruiksevents, supporttickets, NPS-antwoorden en CRM-signalen samen om de accounts naar boven te halen die deze week aandacht vragen. Playbooks zetten de opvolging om in geautomatiseerde sequenties, het soort dat vroeger in het hoofd van een CSM of een persoonlijke takenlijst leefde. Docs zitten naast elk account als Notion-achtige notities, zodat meetingvoorbereiding, interne context en klant-samenvattingen op dezelfde plek landen. Conversations halen e-mail- en Slack-threads op het account binnen, en Surveys dekken NPS en custom in-app-polling. In een warehouse naast een CRM zoals HubSpot of Salesforce, een facturatiesysteem zoals Stripe of Chargebee en de supportstack in Intercom of Zendesk beantwoordt het Vitally-record eindelijk de vragen die een enkele Vitally-view niet beantwoordt: welke health-score-patronen drie maanden vooruit echt churn voorspellen, welke playbooks de renewal-naald bewegen op de segmenten die ertoe doen, en wat een CSM-portefeuille effectief kost in tijd per account tegenover de ARR die hij draagt.

Waar je Vitally.io-data voor dient

Wat je krijgt zodra Vitally.io gekoppeld is.

Customer success-rapportering

Health, renewal-risico, expansion en CSM-werklast op een pagina over elk segment en elke CSM heen.

Renewal-risico per account, segment en CSM, met de indicator-dalingen die de score dreven
Playbook-impact per segment, met de stappen die health effectief bewogen en die het niet deden
CSM-portefeuilleload per account, gekoppeld aan ARR en renewal-datum zodat dekkingsgaten vroeg opduiken

Procesautomatisatie

Zet Vitally-health-dalingen, playbook-afrondingen en survey-antwoorden om in het werk verderop dat de rest van je stack verwacht, zonder een aparte overdracht per tool.

Open een HubSpot- of Salesforce-expansion-taak wanneer een indicator een upsell-drempel kruist
Ping de CSM in Slack wanneer een account dertig dagen vooruit in de renewal-risicoband valt
Duw detractor-NPS-antwoorden in Intercom of Zendesk als een gevlagde conversatie, geen survey-export

AI-toepassingen

Zet het Vitally-health-record, conversaties en productgebruikssignalen achter AI die het volledige accountbeeld leest.

Scoring van churn-risico op indicator-trend, conversatie-toon en gebruikspatroon samen
Generatie van account-samenvattingen voor QBR-voorbereiding, geworteld in de echte Vitally Docs en Conversations
Natuurlijke-taalvragen op de klantenportefeuille, indicators en renewal-kalender

Custom apps op je data

Lichte tools op Vitally-data voor directie en revenue-leiders die geen CSM-licentie nodig zouden hoeven hebben om hun eigen pijplijn te lezen.

Renewal-risico-cockpit voor de CRO met de ARR-at-risk benoemd per CSM en segment
QBR-pack-generator die Vitally-indicators, conversaties en taken per account ophaalt
CSM-workload-view die accounts per CSM toont tegenover ARR, NPS en actieve playbooks

Use cases

Use cases die we met Vitally.io-data leveren.

Een lijst van concrete rapporten, automatisaties en AI-toepassingen die we op Vitally.io-data hebben gebouwd. Kies er een die bij je situatie past.

Renewal-risico per segmentIndicator-gedreven renewal-risico per account, segment en CSM, gerangschikt op ARR en dagen tot renewal.

Health score tegenover echte churnVitally health-score-historiek geprojecteerd op de accounts die effectief opzegden, per segment en kwartaal.

Playbook-impactanalyseHealth- en renewal-verandering voor accounts die elk playbook afrondden, tegenover een gematchte controlegroep.

Expansion-klare accountlijstAccounts waarvan het gebruik en het indicator-profiel deze maand de upsell-drempel kruisen, met CSM en AE benoemd.

CSM-werklast en capaciteitAccounts per CSM, gekoppeld aan ARR, actieve playbooks en conversatievolume per week.

Onboarding-tijd tot waardeDagen van go-live tot het mijlpaalindicator op groen springt, per account en CSM.

NPS per cohorte en productgebiedVitally-NPS-antwoorden gesneden op signup-cohorte, plan-tier en feature-gebruik, met verbatims gekoppeld.

Detractor-opvolgings-SLATijd van een detractor-NPS-antwoord tot de eerste CSM-actie, per segment en CSM.

Antwoordtijden op conversatiesEerste-antwoord- en oplossingstijden op Vitally-conversaties per account-tier en CSM.

Indicator-drift-detectieAccounts waarvan de health-indicators stilletjes wegdrijven voor er een conversatie geboekt is.

Taakafronding tegenover uitkomstCSM-takenvolume en afrondingsgraad per account, gekoppeld aan renewal- en expansion-uitkomsten.

Dekkingsgaten op niet-toegewezen ARRAccounts zonder actieve CSM-eigenaar of met een verouderd Doc, gerangschikt op ARR en renewal-nabijheid.

Echte vragen uit de praktijk

Antwoorden die je eindelijk krijgt.

Welke Vitally-health-score-patronen voorspellen echt de renewals die vorig jaar opzegden?

Indicator-historiek per account gekoppeld aan de accounts die in de twee volgende kwartalen effectief churnden, gescoord op welke indicator-daal-patronen voor de opzeg opdoken. De CRO ziet dat een aanhoudende twee weken durende daling op de productgebruiksindicator gecombineerd met een terugval in conversatievolume een sterker renewal-signaal is dan een eenmalige NPS-detractor, in plaats van elk rood lampje op het dashboard even zwaar te wegen.

Waar in de klantenportefeuille gaat CSM-tijd naartoe tegenover de ARR die ze draagt?

Vitally-takenuren, conversatie-aantallen en actieve playbook-load per CSM, gekoppeld aan account-ARR en renewal-datum. De customer-success-leiding ziet welke CSM's hun bovenste kwartiel aan accounts qua ARR de onderste kwartiel aan aandacht geven dit kwartaal, en welke segmenten stilletjes onder het dekkingsmodel draaien waarop het headcount-plan gebouwd is.

Welke playbooks bewogen health op de segmenten die ertoe doen, en welke bewogen enkel health op accounts die al veilig waren?

Playbook-afrondingsrecords gekoppeld aan indicator-verandering per segment over de volgende negentig dagen, tegenover een gematchte controlegroep van accounts die het playbook niet draaiden. Het product- en CS-ops-team ziet welke playbooks hun plaats in de catalogus verdienen en welke CSM-tijd kosten zonder de renewal-uitkomst te bewegen, in plaats van elk gepubliceerd playbook even waardevol te behandelen.

Waarde voor iedereen in de organisatie

Wat elke functie eruit haalt.

Voor finance leads

Renewal-risico en expansion-klare ARR per segment, gelinkt aan het facturatierecord in Stripe of Chargebee. Finance ziet het ARR-at-risk-venster voor de twee volgende kwartalen met het indicator- en conversatiebewijs achter elk account, in plaats van een renewal-forecast te krijgen die in een CSM-spreadsheet leeft.

Voor sales leads

Expansion-klare accounts waarvan de Vitally-indicators en het productgebruik de upsell-drempel kruisen, naar boven gehaald in het AE-pipeline-beeld in HubSpot of Salesforce. Revenue-leiding ziet welke accounts warm zijn voor de CSM een Slack-bericht moet doorsturen, en de AE pikt het gesprek op met de indicator-historiek al op tafel.

Voor operations

CSM-portefeuilleload tegenover ARR, renewal-datum en actieve playbooks, met de dekkingsgaten benoemd. CS ops ziet welke CSM's portefeuilles dragen voorbij het dekkingsmodel en welke segmenten accounts hebben met verouderde Docs of zonder actieve eigenaar, voor de volgende renewal-cyclus de gap blootlegt.

Ideeën

Wat je met Vitally.io kan automatiseren.

Connecteer met HubSpot

Connecteer met HubSpot: Vitally-health en renewal-risico in het accountrecord

Vitally-indicator-scores, renewal-risicoband en datum van het laatste CSM-contact landen op het HubSpot-company- en deal-record naast de AE-pipeline-data, zodat de AE op een expansion-deal hetzelfde health-beeld ziet als de CSM. Inkomende expansion-gesprekken zijn geen doorgestuurd Slack-bericht meer, en het ARR-at-risk-venster in het HubSpot-revenue-dashboard hangt vast aan de Vitally-indicator-historiek die de score dreef, account per account.

Connecteer met Salesforce

Connecteer met Salesforce: Vitally-renewal-risico en expansion-signalen in de opportunity

Vitally-renewal-risicoband, indicator-trend en actieve playbook-status landen op het Salesforce-account- en renewal-opportunity-record, zodat de AE en de CRO hetzelfde forecast-beeld zien waar de CSM mee werkt. Het Salesforce-pipeline-dekkingsrapport is geen deal-stage-rollup meer die losgekoppeld is van de productrealiteit, en de ARR-at-risk-uitspraak op de executive review draagt het indicator-bewijs erachter in plaats van een CSM-buikgevoel.

Connecteer met Slack

Connecteer met Slack: ping CSM's wanneer een Vitally-indicator een risicoband kruist

Vitally-indicators die van groen naar geel of rood kruisen pingen de CSM in zijn persoonlijk Slack-kanaal binnen de minuten nadat de score beweegt, met de indicator-historiek en de drie laatste conversaties op het account gelinkt. Detractor-NPS-antwoorden landen in een gedeeld CS-kanaal, getagd per segment, zodat het team het antwoord oppikt voor de survey-mail koud wordt. CSM's stoppen met elke ochtend Vitally te openen om een dashboard af te scannen op wat er overnacht veranderde.

Connecteer met Intercom

Connecteer met Intercom: route supporttickets terug naar het Vitally-account en de CSM

Intercom-conversaties op accounts in de renewal-risicoband landen in een aparte wachtrij met de Vitally-indicator-historiek en de verantwoordelijke CSM getagd op de conversatie. Support ziet dat het account onder renewal-risico zit voor ze met een algemeen antwoord reageren, en de CSM wordt gepingd wanneer een strategisch account een ticket met hoge prioriteit opent in plaats van het te ontdekken op de volgende QBR. Ticketvolume per account stroomt terug naar Vitally als input voor de health score.

Connecteer met monday.com

Connecteer met monday.com: stuur onboarding-borden vanuit Vitally Projects per account

Een nieuw Vitally Project op een onboarding-account opent het overeenkomstige bord in monday.com met de standaard mijlpalen vooraf ingevuld, en Vitally-takenafronding schrijft terug als monday.com-item-status. De CSM werkt in Vitally, de implementatie-lead werkt in monday.com, en het mijlpaalbeeld langs beide kanten toont hetzelfde plaatje. Tijd-tot-waarde per account wordt een cijfer op het warehouse, gekoppeld aan Vitally-indicators en de uiteindelijke renewal-uitkomst, in plaats van een statusveld waar niemand op vertrouwt.

Connecteer met Calendly

Connecteer met Calendly: koppel QBR-boekingen aan het Vitally-account en de CSM-werklast

Calendly-QBR- en check-in-boekingen landen in het Vitally-account als conversatie-events met het meeting-type getagd, zodat de QBR-cadans per account een cijfer op het warehouse wordt in plaats van een agenda-archeologieproject. Accounts in de renewal-risicoband die de laatste zestig dagen geen Calendly-boeking hadden, komen boven in het CSM-portefeuillebeeld, en het CSM-werklastcijfer reflecteert de werkelijke meeting-load, niet enkel geboekte taken.

Datamodel

Tabellen die we beschikbaar maken.

Dit zijn de 12 tabellen die we vandaag uit Vitally.io naar je warehouse halen. Je bevraagt ze rechtstreeks in SQL, koppelt ze aan de rest van je stack, of bouwt er rapporten op.

Accounts
Conversations
Custom Objects
Note Categories
Notes
Nps Responses
Organizations
Project Templates
Projects
Task Categories
Tasks
Users

Mis je een tabel? We kunnen de sync uitbreiden. Laat ons weten wat je mist en we bouwen het erbij.

Je bestaande tools

Je data komt in een warehouse terecht. Je BI-tools lezen eruit.

Je houdt de rapporteringstool die je al hebt. Wij koppelen hem aan het warehouse waar je Vitally.io-data staat.

Power BI Microsoft

Fabric Microsoft

Snowflake Data warehouse

BigQuery Google

Tableau Visualisatie

Excel Spreadsheets & draaitabellen

In drie stappen

Van Vitally.io naar antwoorden in drie stappen.

Veilig koppelen

OAuth-authenticatie. Standaard read-only. Wij tekenen een DPA en je admin houdt de sleutels.

Landen in je warehouse

Data stroomt naar je warehouse op het schema dat jij kiest. Bijna real-time of 's nachts, aan jou. Jij bent eigenaar.

Rapportering, automatisatie, AI

We bouwen het eerste dashboard, de eerste workflow of AI-toepassing samen met jou, en geven de sleutels over. Of we blijven erbij voor doorlopende levering.

Twee manieren om met ons te werken

Kies het traject dat past bij jouw team.

Traject 01

Zelf doen

Wij zetten de basis op. Jouw team bouwt erop verder.

Vitally.io-connector geconfigureerd en draaiend
Warehouse opgezet in jouw cloud-account
Propere toegang voor je Power BI-, Fabric- of Tableau-team
Documentatie over wat er in het datamodel zit
Sync-monitoring zodat je gewaarschuwd wordt voor rapporten stukgaan

Beste match Teams die al een BI-analist of data engineer in huis hebben en zelf willen bouwen.

Traject 02

Wij doen het voor je

Wij bouwen het geheel, van A tot Z.

Alles uit Zelf doen
Dashboards gebouwd op de vragen die je team effectief stelt
Automatisaties tussen je systemen
AI-workflows afgestemd op taken die je team dagelijks draait
Custom apps waar een dashboard niet volstaat
Doorlopende levering op een tempo dat past bij je team

Beste match Teams zonder BI- of dev-capaciteit in huis. Jij zegt wat je nodig hebt en wij leveren het.

Voor je een gesprek boekt

Veelgestelde vragen.

Wie is eigenaar van de data?

Jij. Ze komt in jouw warehouse terecht, op jouw cloud-account. Wij verkopen ze niet door en aggregeren ze niet. Stop je met ons, dan blijft het warehouse van jou en blijft het draaien.

Hoe vers is de data?

Bijna real-time voor de meeste operationele systemen. Voor zwaardere bronnen plannen we per uur of per nacht. Je kiest op basis van wat de rapporten nodig hebben.

Moet ik al een warehouse hebben?

Nee. Heb je er geen, dan helpen we je er een kiezen en zetten we het op als deel van de eerste levering. Gangbare startpunten zijn Snowflake, Microsoft Fabric of een kleine Postgres-start.

Welke Vitally-tabellen landen in het warehouse?

De connector trekt accounts en contacten met custom traits binnen, taken en projecten, conversaties over de gekoppelde kanalen, NPS- en custom survey-antwoorden met verbatims, indicator-historiek per account, en playbook-status en afrondingsrecords. Authenticatie loopt via een Vitally-API-sleutel afgebakend op je account.

Krijgen we de volledige historiek van indicator-scores of enkel de huidige stand?

De connector landt indicator-historiek met timestamps, niet enkel de laatste score, zodat je de trend kan plotten die naar een renewal-uitkomst leidde in plaats van een momentopname op het ogenblik van opzeg. Dat is wat de churn-voorspelling en playbook-impactanalyse überhaupt mogelijk maakt.

Hoe gaan jullie om met Vitally-conversaties en andere PII in het warehouse?

Conversatie-bodies, NPS-verbatims en contact-velden kunnen in afgeschermde schema's blijven die enkel CS-leiding en een kleine ops-cirkel bereiken, terwijl indicators, playbook-status en account-metrics de dashboards voeden waar de rest van het bedrijf op werkt. Toegang wordt afgedwongen in het warehouse, niet per dashboard, zodat een nieuw revenue-rapport niet per ongeluk een klant-e-mail-body toont die het niet mag zien.

GDPR-conform

Data blijft in de EU

Jij bent eigenaar van het warehouse

Eerste oplevering live in vier tot zes weken.

We bekijken je Vitally.io-opzet en de systemen eromheen. Samen kiezen we wat we als eerste bouwen.

Plan een gesprek Bekijk onze andere connectors