Data Panda brengt je Insightly-data samen met de data uit de rest van je bedrijf. Vanop één plek maken we er dashboards, workflows, AI-toepassingen en apps van die je team elke dag gebruikt.
Insightly werd in 2009 in Perth opgericht door Anthony Smith en verhuisde in 2012 zijn hoofdkwartier naar San Francisco. Het product mikt op kleinere en middelgrote teams die een CRM zoeken en de verkochte opdracht ook willen opleveren zonder een tweede tool aan te kopen. In juli 2024 nam private-equity-speler CrestRock Capital het bedrijf over en koppelde het aan landingspagina-platform Unbounce, waardoor CRM, marketing, service en acquisitie onder één dak komen te staan.
De kenmerkende zet is de overgang van opportuniteit naar project. Zodra een deal closed-won is, wordt de opportuniteit een project dat de contacten, organisatie, notities, taken en custom fields meeneemt. Projectpijplijnen en milestones draaien op dezelfde motor als de salespijplijn, zodat het team dat verkocht en het team dat oplevert in hetzelfde record werken in plaats van in een mailtreintje. AppConnect verzorgt de workflow-automatisatie en Copilot, gelanceerd in december 2025, zit erboven als generatieve AI-assistent voor samenvattingen en antwoorden in de app.
De reden om Insightly naar een warehouse te halen, is dat de ingebouwde rapporten stoppen aan de grens tussen verkoop en oplevering. Pijplijnrapporten tonen closed-won-omzet, maar niet of het project op tijd af raakte. Projectrapporten tonen milestone-voortgang, maar niet de verlenging die eraan hangt. In een warehouse staan opportuniteiten, projecten, milestones en taken naast de Exact Online-factuur, het Stripe-abonnement en het Intercom-supportspoor, en draait de wekelijkse review op het gekoppelde beeld in plaats van op twee schermen die bijna matchen.
Insightly-opportuniteiten en -projecten naast facturatie, billing en support.
Laat Insightly-records de systemen errond aansturen, in plaats van te wachten tot iemand de gegevens overtikt.
Zet je Insightly-historiek achter AI die de playbook kent, niet enkel de prompt.
Interne tools waar het team om vraagt en die de standaardrapporten van Insightly net niet dekken.
Een lijst van concrete rapporten, automatisaties en AI-toepassingen die we op Insightly-data hebben gebouwd. Kies er een die bij je situatie past.
Welke closed-won-deals werden ook effectief een opgeleverd project?
Insightly-opportuniteiten gekoppeld aan het project dat eruit voortkwam, met milestone-voortgang, vertragingen en finale opleverdatum naast de oorspronkelijke dealwaarde. Splitst de deals die op papier sloten af van de deals die ook het werk opleverden, en rangschikt eigenaars en segmenten op het tweede cijfer in plaats van het eerste.
Waar lopen projecten vast vóór ze vertraging oplopen?
Elk lopend project gerangschikt op leeftijd van de milestone, laatste taakupdate en werklast van de eigenaar. Projectleiders zien welke projecten twee weken vóór de milestone-datum stilvallen, niet de ochtend dat de deadline mist, en het warehouse houdt de vertragingshistoriek bij zodat het volgende plan op echte cyclustijden draait.
Welke accounts zijn dit kwartaal verlengingsrisico?
Bestaande klanten gerangschikt op Insightly-projectgezondheid, volume aan supportgesprekken en billing-status. Account-eigenaars zien welke verlengingen nu een gesprek vragen en welke stil wegdrijven, in plaats van drie rapporten te trekken en de namen handmatig te matchen.
Closed-won-opportuniteitswaarde afgestemd op de gefactureerde omzet van het opgeleverde project, met milestone-vertraging en afboekingen op dezelfde lijn. Marge per project, per eigenaar en per segment verhuist van een rekenblad naar een dashboard dat de controller één keer ververst.
Pijplijnsnelheid, winstratio en bronmix per eigenaar, naast de projecten die uit die wins kwamen en hoe die opleverden. Coachingsgesprekken vertrekken van het concrete stadium of projecttype waar deals na handtekening tijd verliezen, niet van buikgevoel.
Projectgezondheid, milestone-vertraging, werklast per eigenaar en custom-field-hygiëne in één dashboard. Delivery-leads prioriteren de projecten die afdrijven vóór de milestone-datum, niet de projecten die al laat zijn.
Insightly-projecten worden gekoppeld aan de Exact Online-facturen en creditnota's op klantcode, projectreferentie en milestone. Marge, afboeking en openstaand saldo komen op de projectkaart te staan, zodat delivery-leads zien welke projecten winstgevend zijn en finance niet meer achter context bij de projecteigenaar moet vragen.
Closed-won Insightly-opportuniteiten worden gekoppeld aan het Stripe-abonnement dat eruit voortkwam op klant-e-mail, metadata en factuurreferentie. Eerste betaling, upgrade, downgrade en churn komen terug als velden op de opportuniteit en de organisatie, zodat commissie, omzetverdeling en verlengingsprognoses allemaal hetzelfde cijfer lezen.
Stadiumwijzigingen op opportuniteiten, gemiste milestones op projecten en stilgevallen taken in Insightly sturen een gericht Slack-bericht naar de eigenaar, het segmentkanaal of het project-review-kanaal. Managers stoppen met een dagelijkse pijplijnexport en eigenaars krijgen de nudge op de deal of het project dat vanmiddag aandacht vraagt, niet volgende maandag.
Insightly-contacten en hun lifecycle-stadium gaan naar een Mailchimp-audience met de juiste tags, en uitschrijvingen en engagement-scores komen terug. Marketing stuurt geen mails meer naar prospects die al klant zijn, sales ziet e-mailengagement op de contactkaart, en de audience blijft correct zonder wekelijkse export.
Calendly-bookings, no-shows en herplanningen komen als activiteiten op het bijhorende Insightly-contact en de openstaande opportuniteit, met het meeting-type en de rep op het record gestempeld. Pijplijn-reviews tonen welke deals tijd krijgen en welke stilvallen zonder volgende meeting op de agenda.
Openstaande Intercom-gesprekken, ticket-mix en rollende responstijd komen als velden op de bijhorende Insightly-organisatie. Een verlengings- of expansiegesprek start niet meer terwijl er drie boze threads in support openstaan, en account-eigenaars zien het gezondheidsignaal naast de projectstatus en de opportuniteitswaarde.
Insightly-opportuniteiten worden gekoppeld aan het HubSpot-contact, lifecycle-stadium en first-touch-bron die ze opleverden. Marketing ziet welke campagnes opportuniteiten produceerden die sloten en een project opleverden, niet enkel opportuniteiten die tekenden, en bron-tot-omzet-rapportering draait op het warehouse in plaats van op twee dashboards die bijna kloppen.
Je houdt de rapporteringstool die je al hebt. Wij koppelen hem aan het warehouse waar je Insightly-data staat.
OAuth-authenticatie. Standaard read-only. Wij tekenen een DPA en je admin houdt de sleutels.
Data stroomt naar je warehouse op het schema dat jij kiest. Bijna real-time of 's nachts, aan jou. Jij bent eigenaar.
We bouwen het eerste dashboard, de eerste workflow of AI-toepassing samen met jou, en geven de sleutels over. Of we blijven erbij voor doorlopende levering.
Wij zetten de basis op. Jouw team bouwt erop verder.
Beste match Teams die al een BI-analist of data engineer in huis hebben en zelf willen bouwen.
Wij bouwen het geheel, van A tot Z.
Beste match Teams zonder BI- of dev-capaciteit in huis. Jij zegt wat je nodig hebt en wij leveren het.
Jij. Ze komt in jouw warehouse terecht, op jouw cloud-account. Wij verkopen ze niet door en aggregeren ze niet. Stop je met ons, dan blijft het warehouse van jou en blijft het draaien.
Bijna real-time voor de meeste operationele systemen. Voor zwaardere bronnen plannen we per uur of per nacht. Je kiest op basis van wat de rapporten nodig hebben.
Nee. Heb je er geen, dan helpen we je er een kiezen en zetten we het op als deel van de eerste levering. Gangbare startpunten zijn Snowflake, Microsoft Fabric of een kleine Postgres-start.
Allebei. Contacten, organisaties, leads, opportuniteiten, projecten, milestones, taken, events en e-mails komen mee, met de koppeling tussen een opportuniteit en het project waarin ze converteerde behouden. Custom objects en custom fields landen als volwaardige tabellen en kolommen, zodat rapporten aan beide kanten van de overgang van deal naar oplevering uit hetzelfde warehouse lezen.
De Insightly REST API laat tot tien requests per seconde toe, met daglimieten die afhangen van het plan. De connector houdt zich binnen die enveloppe, doet incrementele syncs na de initiële backfill en toont duidelijk wanneer een daglimiet in zicht komt, zodat een drukke workspace niet stil updates mist.
We bekijken je Insightly-opzet en de systemen eromheen. Samen kiezen we wat we als eerste bouwen.